Nijmegen
24 Jan. 2013
3 minuten
Sedert de jaarwisseling noteren we langzaam aantrekkende prijzen voor gewalst staal. Deze ontwikkeling wordt gevoed door de gestegen grondstofprijzen zoals voor ertsen en schroot. Vooral de ertsprijzen zijn sedert november behoorlijk in de lift. De ontwikkeling in de tweede decade van de huidige maand echter tonen een afvlakkende trend doordat met name China gedurende deze periode minder gekocht heeft.
Insiders verwachten, dat de ertsprijzen voorlopig stabiel zullen blijven of wellicht zelfs nog iets zullen dalen totdat de Chinese fabrieken weer terugkeren op de markt. Dit zal echter naar alle waarschijnlijkheid pas gebeuren na het Chinese Nieuwjaar (na 17 februari). De grote
staalfabrikanten hebben echter ingespeeld op die ontwikkeling en hun prijzen daarvoor aangepast.
Bewegingen ArcelorMittal
ArcelorMittal berichtte op 14 januari dat zij de prijzen voor warmgewalste coils wil verhogen naar 540 euro per ton. De fabriek speculeert daarmee erop , dat de gestegen behoefte aan staal zal aanhouden. Daarnaast heropent ArcelorMittal nog her en der in Europa diverse hoogovens en walslijnen, waarmee het inspeelt op de toegenomen verkopen (red.: in het Spaanse Gijón en het Franse Duinkerken ).
Grote vraag bij deze ontwikkeling is echter of de capaciteitsuitbreiding door ArcelorMittal op het juiste moment komt. Traditioneel kopen verbruikers, handelaren en servicecenters in december meer materiaal om hun voorraden bij te vullen, maar in januari zakt die vraag meestal wat in vanwege de winterse weeromstandigheden. Schiet ArcelorMittal zichzelf daardoor niet in de voet door tegelijkertijd èn de prijzen te verhogen èn grotere productiecapaciteiten te benutten?
Voorraden ruwstaal
In de EU bestaat een totale ruwstaalcapaciteit van ongeveer 200 miljoen ton waarvan naar schatting 150-160 miljoen ton benut wordt. MEPS spreekt van 170 miljoen ton, andere bronnen noemen echter een tonnage van 140 miljoen ton. In 2012 is de totale afzet van gewalst staal binnen de EU met ruim 8,5 procent gedaald ten opzichte van 2011. Vergroting van de productiecapaciteit leidt dus tot meer staal op de markt, terwijl naar verwachting de vraag niet zal toenemen, maar eerder afnemen. Insiders verwachten zelfs een daling van 3-4 procent voor 2013. Daardoor zou de huidige opwaartse prijsdruk wat kunnen afzwakken.
Nieuwe hoogovens
Meer dreiging voor de Europese fabrieken op wat langere termijn kan voort komen uit de vergroting van de ruwstaalcapaciteiten als gevolg van de bouw van diverse nieuwe hoogovens in Azië. In Korea bouwt Hyundai Steel Co een nieuwe hoogoven met een capaciteit van ongeveer 4 miljoen ton, daarmee wordt haar totale productieomvang vergroot naar ongeveer 24 miljoen ton. Posco, de grootste staalfabriek van Korea, heeft plannen om op maar liefst vijf verschillende locaties in Azië staalfabrieken te bouwen, die qua grootte variëren van 3 tot 20 miljoen ton elk.
In China Is Wuhan Steel in 2012 begonnen met de bouw van een nieuwe staalfabriek ter grootte van ongeveer 10 miljoen ton. Wetende dat de totale behoefte aan staal in China in 2012 al minder gestegen was dan verwacht en op termijn zal gaan afvlakken dreigt dus ook daar een grote overcapaciteit. De Chinese overheid overweegt dan ook een halt toe te roepen over de bouw van nieuwe staalfabrieken. De eerdergenoemde capaciteitsvergroting echter zal
menige Aziatische producent verleiden of dwingen om hun exporthoeveelheden naar andere continenten te vergroten.
Gelukkig laat de VS in 2012 een groei in staalafzet van 8 procent zien en wordt die markt mogelijk als een meer interessante afzetmarkt gezien dan de Europese. Ook Zuid-Amerika met de grote Braziliaanse markt kan door de Aziatische staalmakers als meer aantrekkelijk beschouwd worden. Al met al echter lijken de perspectieven voor een langdurige verhoging van de staalprijzen in Europa op termijn niet best.
Novio Staal geeft voor januari 2012 de volgende circa (fabrieks-)staalprijzen voor coils en kwartoplaat in euro per ton:
- Warmgewalste coils: 495-525
- Koudgewalste coils: 570-590
- Sendzimir verzinkte coils: 585-600
- Kwartoplaten: 565-590
In december 2012 was dat ongeveer 5 tot 15 euro per ton lager . Het lijkt erop dat prijsstijging (na december) ook in januari doorzet.