Vraag naar Duitse bewerkingsmachines blijft dalen

De Duitse machinebouw-industrie, een cruciale pijler binnen de wereldwijde productie, verkeert momenteel in zwaar weer. Het tweede kwartaal van 2024 zag de industrie haar orderontvangsten met maar liefst 28 procent dalen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2023. Dit betekent een nieuw dieptepunt, waarbij zowel binnenlandse als buitenlandse bestellingen een flinke knauw kregen.

Volgens Dr. Markus Heering, directeur van de VDW (Duitse Vereniging van Machinebouwers), is de omvang van deze terugval de grootste sinds het laatste kwartaal van 2020.

Het binnenlandse ordervolume daalde met dertien procent, terwijl de buitenlandse orders met een dramatische 33 procent afnamen. Voor het gehele eerste halfjaar van 2024 was er een daling van 26 procent te zien in vergelijking met dezelfde periode in 2023. Hoewel de binnenlandse markt beter standhield, is dit volgens Heering te danken aan eenmalige, projectgedreven orders en niet aan een structurele verbetering.

De breedte van de markt ontbreekt momenteel. Diverse afnemers, verspreid over verschillende sectoren en markten, laten het afweten. Toch zijn er lichtpuntjes: sectoren als de luchtvaart, medische technologie, energie en scheepsbouw tonen enige veerkracht. Helaas blijft de e-mobiliteitssector, die momenteel gebukt gaat onder tegenvallende verkoopcijfers, achter.

Dynamiek

Ondanks de zware tegenwind blijft er enige dynamiek in de sector behouden, met name in diensten, componenten, reparaties, onderhoud en ombouw van machines. Deze segmenten presteren beter dan de verkoop van nieuwe machines, wat aangeeft dat fabrikanten mogelijk kiezen voor het verlengen van de levensduur van bestaande apparatuur in plaats van te investeren in nieuwe installaties. Automatisering blijft hierbij een belangrijke drijfveer.

De stabilisatie van de orderportefeuille wordt verwacht in de tweede helft van 2024, met name in het laatste kwartaal. Grote branchebeurzen zoals de AMB in Stuttgart, de IMTS in Chicago en de Jimtof in Tokyo kunnen hierbij voor nieuwe impulsen zorgen. Toch zal het aantal bestellingen voor het volledige jaar 2024 naar verwachting aanzienlijk lager blijven dan in voorgaande jaren.

Voor de jaren 2025 en 2026 voorspelt Oxford Economics, de prognosepartner van de VDW, een merkbare opleving van de vraag naar gereedschapsmachines. Hierbij zal het buitenland naar verwachting een sterke groei laten zien, terwijl de binnenlandse dynamiek achterblijft. Echter, deze verwachte groei zal volgens Heering de verliezen van de afgelopen jaren niet volledig kunnen compenseren. De recordniveaus van eerdere jaren lijken voorlopig buiten bereik.

Kansen

De Duitse gereedschapsmachine-industrie zal in 2024 te maken krijgen met een aanzienlijke productiedaling van naar verwachting acht procent. Hoewel er tekenen zijn van een toekomstige opleving, met name in het buitenland, blijft de binnenlandse markt onder druk staan door structurele veranderingen. Voor de sector blijft het cruciaal om strategische aanpassingen te maken in reactie op deze ontwikkelingen. Terwijl de weg naar volledig herstel lang kan zijn, blijven er voldoende kansen voor de industrie om zich te herpositioneren en sterker uit de crisis te komen.